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고고학자 베스카는 발굴 작업을 위해 불가리아 남동부 고향 스빌렌그라드로 돌아와 옛 지인 사이데를 우연히 만난다. 차를 도난당한 그를 약속 장소까지 태워주던 중 밀수 사건에 휘말리고, 그를 대신해 위험한 모험에 나서며 자신의 과거와 욕망을 마주한다.